收藏序号: #25 | 点赞: 1.7万
https://www.douyin.com/video/7652654900920428515
这条在讲半导体里的几个细分方向：光通信（光模块/光纤）、MLCC（片式多层陶瓷电容器）、算力芯片。
和你持仓的关联： 你持有的中钨高新（硬质合金刀具）属于半导体产业链的上游加工环节——芯片制造过程中需要硬质合金刀具来切割和加工晶圆。但注意，这是"间接关联"，不是"同类赛道"。MLCC如果涨了，风华高科会涨，但中钨高新不一定。
你的收藏里半导体已经出现几次了（#15 CoWoS封装+液冷、#35 先进封装、这条光通信/MLCC/算力），说明你对这条赛道有持续的兴趣。 如果是这样，应该做一件事：从"偶尔收藏相关视频"升级到"系统跟踪细分数据"。比如开始关注费城半导体指数、台积电月度营收、国内封装厂订单情况。
1.7万赞说明半导体是全民关注的热点，但热点=高估值+高波动。入场前先想清楚自己拿这个仓位能接受多大回撤。
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